Um bárbaro chamado Kull se torna governante depois de derrotar o velho rei em batalha, assim recebendo a sua coroa. Mas herdeiros diretos do rei, tentando derrubar Kull e recuperar o trono, trazem a velha rainha bruxa Akivasha de volta à vida. Seu plano dá errado, no entanto, como Akivasha planeja mandar seus senhores demônios e governar o reino sozinha. A única coisa que pode impedi-la é a respiração do deus Volka, e Kull.